期 別: | 110年度 - 第1期 |
校 區: | 龍山 |
課程編號: | C102A |
類 別: | 藝能投資理財類 |
授課教師: | 袁綜璘 |
簡歷介紹: | 運達投顧分析師、國立中央大學財務金融學系博士候選人、中央大學財金系兼任講師、北商大兼任講師、元大證券分公司財富管理主管暨業務部副理、台灣金融研訓院特約講師、合格證券投資分析師 (CSIA)、合格期貨交易分析師 (CFTA) |
課程時間: | 星期四 晚上 07:00~09:30 |
課程規劃: | 主題式課程 |
課程理念: |
長期投資有一個勝率非常高的致勝之道就是資產配置。
當大多數的投資人隨著市場的波動而忐忑不安並試圖參透市場未來走向而亟思超越大盤的同時,我們有沒有想過投資最重要的三件事其實是:資產配置、資產配置、資產配置!根據Brinson等學者對美國91支大型退休基金歷時20年的研究,證實90%以上的投資組合收益的差異是因為資產配置的不同。 本課程聚焦於有價證券資產配置議題,從資產配置基本概念出發,釐清投資組合與資產配置策略實務,協助學員掌握資產配置必備知識,以提供學員正確的投資組合規劃方向。 |
教學方式: | 講述、課堂分享與討論 |
教學目標: | |
課程備註: | 若遇全國疫情警戒,無法進行實體課程時,將按照教育局公告規定停課並適時辦理退費或等待實體復課。 |
選課要求: | 稍微熟悉股票基本知識,對投資課程有興趣者 |
成績評量: | 出席率:10%、學習態度:20%、成果展現:20%、課堂討論:20%、實際操作:20%、心得報告:30%、 |
推薦書目: | 資產配置投資策略 (全新增訂版)作者: 理查‧菲利 譯者: 陳儀 出版社:寰宇 智慧型資產配置 作者:威廉.伯恩斯坦 譯者: 駱武昌 出版社:寰宇 投資金律 作者: 威廉.伯恩斯坦 譯者: 黃逸華, 陳儀 出版社:臉譜 |
學雜費用: | 三學分 2000 元
,冷氣費 200 元。新生加收報名費與製證費。
在 3/16 前報名才享有學分費優惠, 3/16 日起則恢復原價調為3000元。 |
社區服務: | x |
永續發展: | 何謂SDGs何謂SDGs |
課程影片: | 無 |
課程綱要: |
週次 | 課程主題 | 課程內容 |
第 1 週 | 相見歡-認識你的投資性格 | 性格不同會有不同的投資方式,了解自己才了解投資 |
第 2 週 | 美國大選與疫情後投資趨勢 | 美總統大選後及新冠肺炎周年,全球經濟走向如何 |
第 3 週 | 投資風險與報酬 | 投資報酬和投資風險直接相關,天下沒有白吃的午餐 |
第 4 週 | 什麼是資產配置 | 資產配置策略可管控風險,並將成本控制在低的水準 |
第 5 週 | 價值是王道-證券評價模型 | 尋求最佳潛力股及衡量公司價值的股利折現模型 |
第 6 週 | 昔孟母擇鄰處-擇資產類别 | 投組的資產類别須能創造高於通膨的實質期望報酬 |
第 7 週 | 巴菲特的價值選股策略 | 價值投資核心概念:找尋便宜被低估、有價值的股票 |
第 8 週 | 價值型投資策略SOP | 運用基礎分析,堅定做出正確選擇和採取正確行動 |
第 9 週 | 公民素養學程週(本週例行性課程停課,請師生另選專題聆聽演講) | |
第 10 週 | IOU-如何選擇債券標的 | 分散的固定收益投組有助於提升整體之報酬率 |
第 11 週 | 建立投組前的合理市場預期 | 市場風險與長期期望報酬之間存在一定的關係 |
第 12 週 | 如何建立資產配置投資組合 | 為個人量身訂做而設計的投組,才是適當的資產配 |
第 13 週 | 順勢投資與趨勢操作分析 | 投資策略必先了解市場整體趨勢,才不至於做錯方向 |
第 14 週 | 葛拉罕的簡化股票評價模型 | 葛拉罕發明可以用來估算企業合理的內含價值的模型 |
第 15 週 | 威廉歐尼爾CANSLIM | 掌握了CANSLIM系統的精華,就足以悠遊股市 |
第 16 週 | 何時進場及買進什麼標的 | 買進什麼標的-由上而下「由林而樹」的方法 |
第 17 週 | 個人偏誤對資產配置的影響 | 一定要把風險控制在自己的最大風險承受度以下 |
第 18 週 | 投資大師談投資 | 長期持股的篩選標準;資本配置是一切財富的基礎 |