課程名稱:預約複利大樂退的錦囊妙計
學  期: 107年度 - 第2期
課程編號: C105A
授課教師: 陳軒逸 (教師簡介
簡歷介紹: 中國信託商業銀行 VIP理財專員 區域中心講師 香港分行業務
香港第一理財顧問有限公司 經理
香港安道資產管理公司 協理
香港恆安保險經紀股份有限公司 協理
2009/09-至今 救國團社教中心理財課程講師
課程名稱:換個腦袋買基金,基金致富關鍵密碼,穩定投資收益策略,打開金融商品的黑盒子..等等
課程時間: 星期一 晚上
課程規劃:主題式課程
課程理念:台灣財富管理環境封閉且狹隘,投資人每每淪為理專以做業績為導向下的犧牲品,上完本堂課後能學習到
1.清楚了解台灣金融商品的優缺點
2.看清華而不實的衍生性金融商品背後隱含的風險
3.了解並善用基金.債券.指數型基金(ETF).保險做好資產配置
4.如何規劃長期且一定有的穩定報酬
5.國際金融市場與台灣金融市場的差異
6.提前計畫、紀律執行、無憂退休
教學方式:講述、課堂分享與討論
選課要求: 對低風險投資規劃及長期穩定收益有興趣者
成績評量:出席率:60、學習態度:20、成果展現:20、
學雜費用:三學分共 3000 元,雜費另計。新生加收報名費與製證費
教材費用: 課程講義以MAIL方式提供
課程綱要:
週次課程主題課程內容
第 1 週投資的目的了解同學的投資經驗,並建立正確的穩定投資觀念
第 2 週銀行金融商品解析分析銀行實際推出的衍生性金融商品,引導同學學會分析銀行商品
第 3 週保險商品解析分析台灣投資人最喜歡的保險商品,引導同學學會分析保險商品
第 4 週善用投資工具-共同基金11.認識基金 2.了解基金種類及特性
第 5 週善用投資工具-共同基金21.選擇基金的迷思
2.理專會叫你買但千萬不要買的基金
第 6 週善用投資工具-共同基金31.基金投資不敗法則
2.期待下一次的黑天鵝展翅
第 7 週善用投資工具-共同基金4如何選擇你要的基金
第 8 週善用投資工具-共同基金5最佳配角:債券型基金1
第 9 週公民素養學程週(本週例行性課程停課,請師生另選專題聆聽演講)
第 10 週善用投資工具-共同基金6最佳配角:債券型基金2
第 11 週看懂判斷景氣的經濟指標認識簡單易懂的經濟指標
第 12 週基金技術指標透過技術指標學習判斷進場點與出場點
第 13 週善用投資工具-保險1-
別做井底之蛙
國際金融市場與台灣金融市場的差別
第 14 週善用投資工具-保險2-
保險商品深度解析
預定利率?宣告利率?為什麼領到的不如想像的美好?
第 15 週善用投資工具-保險3-
保險商品深度解析
1.台灣人在台灣買的保險條件不如外國人來台灣買的保險?2.善用複利存一定有的錢
第 16 週善用投資工具-ETF1(指數型基金1)ETF基本概念,ETF雙重特性,ETF套利機制
第 17 週善用投資工具-ETF2(指數型基金2)ETF市場概述,ETF投資組合,ETF法律架構
第 18 週總複習輕鬆打造複利大樂退的退休人生