課程名稱：預約複利大樂退的錦囊妙計
| 期 別： | 107年度 - 第2期 |
| 校 區： | 龍山 |
| 課程編號： | C105A |
| 類 別： | 學術社會科學類 |
| 授課教師： | 陳軒逸 |
| 簡歷介紹： |
中國信託商業銀行 VIP理財專員 區域中心講師 香港分行業務 香港第一理財顧問有限公司 經理 香港安道資產管理公司 協理 香港恆安保險經紀股份有限公司 協理 2009/09-至今 救國團社教中心理財課程講師 課程名稱:換個腦袋買基金,基金致富關鍵密碼,穩定投資收益策略,打開金融商品的黑盒子..等等 |
| 課程時間： | 星期一 晚上 07:00～09:30 |
| 課程規劃： | 主題式課程 |
| 課程理念： |
台灣財富管理環境封閉且狹隘,投資人每每淪為理專以做業績為導向下的犧牲品,上完本堂課後能學習到 1.清楚了解台灣金融商品的優缺點 2.看清華而不實的衍生性金融商品背後隱含的風險 3.了解並善用基金.債券.指數型基金(ETF).保險做好資產配置 4.如何規劃長期且一定有的穩定報酬 5.國際金融市場與台灣金融市場的差異 6.提前計畫、紀律執行、無憂退休 |
| 教學方式： | 講述、課堂分享與討論 |
| 教學目標： | |
| 課程備註： | 若遇全國疫情警戒，無法進行實體課程時，將按照教育局公告規定停課並適時辦理退費或等待實體復課。 |
| 選課要求： | 對低風險投資規劃及長期穩定收益有興趣者 |
| 成績評量： | 出席率：60%、學習態度：20%、成果展現：20%、 |
| 學雜費用： | 三學分 3000 元 ，雜費另計。新生加收報名費與製證費。 |
| 教材費用： | 課程講義以MAIL方式提供 |
| 社區服務： | x |
| 永續發展： | 何謂SDGs何謂SDGs |
| 課程影片： | 無 |
| 課程綱要： |
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
| 第 1 週 | 投資的目的 | 了解同學的投資經驗，並建立正確的穩定投資觀念 |
| 第 2 週 | 銀行金融商品解析 | 分析銀行實際推出的衍生性金融商品，引導同學學會分析銀行商品 |
| 第 3 週 | 保險商品解析 | 分析台灣投資人最喜歡的保險商品，引導同學學會分析保險商品 |
| 第 4 週 | 善用投資工具-共同基金1 | 1.認識基金 2.了解基金種類及特性 |
| 第 5 週 | 善用投資工具-共同基金2 | 1.選擇基金的迷思 2.理專會叫你買但千萬不要買的基金 |
| 第 6 週 | 善用投資工具-共同基金3 | 1.基金投資不敗法則 2.期待下一次的黑天鵝展翅 |
| 第 7 週 | 善用投資工具-共同基金4 | 如何選擇你要的基金 |
| 第 8 週 | 善用投資工具-共同基金5 | 最佳配角:債券型基金1 |
| 第 9 週 | 公民素養學程週（本週例行性課程停課，請師生另選專題聆聽演講） | |
| 第 10 週 | 善用投資工具-共同基金6 | 最佳配角:債券型基金2 |
| 第 11 週 | 看懂判斷景氣的經濟指標 | 認識簡單易懂的經濟指標 |
| 第 12 週 | 基金技術指標 | 透過技術指標學習判斷進場點與出場點 |
| 第 13 週 | 善用投資工具-保險1- 別做井底之蛙 |
國際金融市場與台灣金融市場的差別 |
| 第 14 週 | 善用投資工具-保險2- 保險商品深度解析 |
預定利率?宣告利率?為什麼領到的不如想像的美好? |
| 第 15 週 | 善用投資工具-保險3- 保險商品深度解析 |
1.台灣人在台灣買的保險條件不如外國人來台灣買的保險?2.善用複利存一定有的錢 |
| 第 16 週 | 善用投資工具-ETF1(指數型基金1) | ETF基本概念,ETF雙重特性,ETF套利機制 |
| 第 17 週 | 善用投資工具-ETF2(指數型基金2) | ETF市場概述,ETF投資組合,ETF法律架構 |
| 第 18 週 | 總複習 | 輕鬆打造複利大樂退的退休人生 |
授課教師簡介
